Soggetti¶
È disponibile anche una video guida sul canale YouTube di Registro.wine:
I «Soggetti» sono tutte le entità (clienti individuali o imprese) con le quali si eseguono operazioni di carico, o vendita.
Per accedere a quest’area, selezionare dal menu laterale di home la sezione «Impostazioni» e da lì «Soggetti». L’elenco che appare comprende i soggetti già salvati.
Inserire un nuovo soggetto¶
Per inserire un nuovo soggetto, cliccare su «+» in alto a sinistra.
Dati generali¶
nel caso di un soggetto individuale, compilare «Nome», «Cognome» e «Codice Fiscale»
nel caso di un’impresa, compilare i campi «Ragione sociale» e «P. IVA»
Da inviare e MVV elettronico
Nel caso il soggetto sia inserito per un’operazione che andrà inviata al SIAN, cliccare sul quadratino corrispondente a «Da inviare». Se invece si sta inserendo il soggetto per gestione interna, lasciare il quadratino in bianco.
Ugualmente, se il soggetto rientrerà in un MVV-elettronico, segnalarlo con un clic sul quadratino bianco corrispondente.
Tipo
Selezionare:
nazionale, se è italiano
comunitario, se è di un paese appartenente all’Unione Europea
extra-comunitario, se è di un paese non appartenente all’Unione Europea
Dati di Vendita¶
Listini
Per la compilazione della sezione «Listini», rimandiamo alla sezione dedicata e al video tutorial su Listino
Gestione vuoti
Selezionare «Sì» perché nei documenti di vendita sia automaticamente proposta la Gestione Vuoti, «No»perché non venga mostrata. Lasciare in bianco se la gestione vuoti sarà attivata solo per alcuni documenti.
Indirizzi¶
Indirizzo
Inserire l’indirizzo del soggetto, cliccando su «Pr.» se si desidera che questo sia salvato come indirizzo principale.
È possibile inserire più di un indirizzo: solo uno, tuttavia, può essere salvato come principale.
Contatti¶
Contatto
Indicare il contatto principale del soggetto inserendone i dati e cliccare su «Principale». Per confermare l’inserimento, cliccare sul pulsante con la spunta.
Coordinate bancarie¶
Inserire le coordinate bancarie del soggetto se utili ai fini delle operazioni.
Fattura elettronica¶
Nel caso si gestiscano le fatture con Registro.wine, si dovrà procedere alla compilazione di questa sezione, utile per una corretta fatturazione.
Agenti¶
La sezione Agenti, inclusa nel pacchetto (funzionalità premium) , permette di associare un Agente predefinito andando a specificare anche la percentuale della provvigione per questo specifico cliente.
Selezionare gli agenti associati al soggetto. Per maggiori dettagli sulla gestione degli agenti, rimandiamo alla sezione Agenti
Dichiarazioni d’Intento¶
La sezione dichiarazione d’intento, inclusa nel pacchetto (funzionalità premium) , permette l’inserimento del numero di protocollo e del Plafond che verrà automaticamente calcolato in fase di vendita. Per maggiori dettagli sulla gestione delle dichiarazioni d’intento, rimandiamo alla sezione Dichiarazione d’Intento
Salvataggio¶
Una volta inseriti tutti i dati obbligatori e quelli utili alle operazioni, cliccare su «Salva». Il nuovo soggetto inserito apparirà nell’elenco nella sezione «Soggetti».
Funzioni di gestione¶
Dalla schermata principale dedicata ai soggetti è possibile selezionare uno o più soggetti ed effettuare alcune operazioni:
Per inserire un nuovo soggetto, cliccare su +.
Per modificare un soggetto già esistente, cliccare sull’icona matita. Se il dato sul soggetto era già stato inviato al SIAN, dopo la modifica è necessario inviarlo nuovamente cliccando su «Invia»;
Per eliminare un soggetto, cliccare sull’icona cestino. La cancellazione non è trasmessa al SIAN. Attenzione: non è possibile eliminare un dato su un soggetto che è già stato oggetto di operazioni.
Altre funzioni:
Invia: Permette la trasmissione telematica di una nuova anagrafica al Sìan.
Attenzione: l’invio deve essere verificato e confermato dal SIAN. Solitamente, l’operazione avviene automaticamente in pochi minuti. Solo quando il SIAN comunica l’avvenuta verifica il dato può considerarsi effettivamente inviato;
Esporta: Consente di generare e scaricare un file contenente l’intero archivio dei soggetti e dei relativi indirizzi, utile per scopi di backup o consultazione esterna.;
Importa: Facilita l’inserimento massivo di più anagrafiche tramite il caricamento di un file in formato Excel, ottimizzando significativamente i tempi di compilazione.;
Attiva/Disattiva: Questa funzione consente di riattivare anagrafiche precedentemente disabilitate per inutilizzo o al contrario, di disattivarle in modo permanente..